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∷隆基發聲:玻璃“鎖量沒鎖價”;晶澳今年出貨量大概增長40%;上能組串逆變器中標約2GW……

作者:上海巨光伏發電企業 瀏覽: 發表時間:2020-10-30 17:08:06

10月27日,國際能源網/光伏頭條從正在舉行的“第十五屆亞洲太陽能光伏創新與合作論壇”——大咖對話的過程中了解到,隆基今年的目標是硅片市占率45%、組件市占率20%;十一科技今年設計項目目標突破10GW、EPC總包1GW沒有懸念;中電建華東勘測院正調整策略布局光伏,1年來設計光伏項目1GW左右;華為今年海外經營結果會占整體75%左右,中國占25%到30%左右;晶澳今年的出貨量在14GW到18GW之間,大概增長40%;上能電氣對逆變器結構做了調整,大的組串逆變器中標已經接近2GW。


(詳細內容見下文)


隆基全球營銷高級副總裁佘海峰;
信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司高級副院長余才志;
中國電建集團華東勘測設計研究院新能源院黨委書記、副院長黃春林;
華為技術有限公司智能光伏業務全球營銷總監武磊磊;
晶澳太陽能科技股份有限公司助理總裁劉??;
江蘇固德威電源科技股份有限公司總經理黃敏;
上能電氣股份有限公司總裁段育鶴;


隆基發聲澄清:光伏玻璃“鎖量沒鎖價”


隆基已經成了全球光伏行業市值最大的公司,它的產能也是最大,他們的產能從整個單晶硅從上游到下游,在全球的組件銷售規模也比較大,現在全球的銷售已經到了多少?


【佘海峰】:隆基對于電站的看法,是希望通過電站的應用,推廣我們的新技術。電站本身的開發和投資不是我們核心的戰略方向,還是服務于我們的產品和技術。不管是國內還是海外,我們是開放的看一些機會,但不會作為大規模投資的方向。

 

大家更關心的是,隆基是什么樣的價格戰略?如果別人是老大,他定得高,你只能高,現在價格上你是領袖者,你怎么去定價?

 

【佘海峰】:非常好的問題,最近我們就在思考這個問題,為什么呢?因為光伏組件這件事情搞得我們很痛苦,我們所有的原材料全是先行市場,從玻璃、銅、銀,涉及到我們制造所有的原料全是現貨市場,但我們跟我們的客戶都是賣的期貨,實際上我們在跟客戶賭未來。這種賭博的方式,對客戶、對我們都不公平,我最近一直在思考這個問題,我們試圖在任何時候都以最優的成本結構來服務市場,面對更長期的項目,能不能把對于品牌,對于產品,對于技術的選型放在第一位,不要定死一個價格去賭博未來,這是我試圖與客戶溝通的方向。因為你去賭博未來,要么客戶不開心,要么你不開心。


因為你是上市公司,你的玻璃早就跟其他公司簽了很長的協議,你已經把價格鎖定了,然后你說我的未來沒有鎖定,而且這里面有兩派人,一派是買你股票的很高興,利潤比較多;一派是買你組件的,他們有時候會比較痛苦,你可能會漲價,上市公司要追求利潤。你怎么去平衡這兩派人?

 

【佘海峰】:我澄清一個事情,玻璃真的沒有鎖定價格,就是鎖定了量。隆基為了保證對客戶的產品供應,提前已經對玻璃市場做了判斷,因為擔心玻璃會出問題,我們在規模上做了一些鎖定,但鎖量不鎖價。所以說在這個層面上要做一些澄清。
我們也希望供應端能夠迅速的發展起來,希望迅速的能夠把產業鏈各個環節政策障礙全部打開,讓大家自由的市場化發展。


十一科技今年設計項目突破10GW、總包1GW沒有懸念

 

在光伏電站開發板塊,十一科技國內國際市場如何?


【余才志】:我們十一院今年每一個季度、每一個月都在感受嚴峻形勢和發展改變帶來的影響。在一季度的時候感受到的是一種不確定,因為疫情突然爆發,使大家看不清方向,我們實際上也看不清方向。

到二季度的時候,整個國內的復工復產形勢明朗,但是海外疫情又加重了,中國那時候在市場方面發力,在生產建設上發力,包括光伏,開始認為331、630會推遲,實際上都沒有,那么多的項目,還是在艱難的條件下完成了。

三季度的時候,這個局面發生了比較大的改變,我們今年一季度、二季度實現了與去年基本的持平,做得非常不容易,三季度很多重大的項目就開始陸陸續續出來了,包括國內很多平價項目,各個地方的規劃指標也都開始釋放。個人感受到,可能中國的光伏會引領世界光伏的發展。

大家經過痛苦的“531”,現在很多地方已經能夠實現平價了,像山東、山西還要求儲能的配置。我們今年光伏市場的爆發,國內市場的占比已經超過了海外,因為海外我們也做了很多項目,主要在中東,那里項目規模都很大,但推進很慢,從我們征戰海外市場,以及疫情的控制,對整體項目的推進速度是放緩的。所以明顯的感覺到,國內市場比海外市場肯定大,尤其“十四五”的規劃給了更大的空間。

我們今年設計肯定要突破10個GW,總包1個GW也能看到??偟膩碚f,競爭非常激烈,現在的價格已經競爭到1、2分錢,這個也是源于平價上網,每一個省每一個地區的光照資源不一樣,價格政策不一樣,好一點的地方有別的要求,差一點的地方,可能也處在一個價格剛好能做,還有一半的地方可能不太適合做。

 

曾看不上光伏,現調整策略布局光伏!

1年來設計光伏項目1GW左右


我們想聽聽中國電建集團華東院的黃院長的看法,今年國際國內市場做得多嗎?市場今年的情況怎么樣?


【黃春林】:我們是中國電建集團華東勘測設計研究院,單位就在杭州,在阿里巴巴邊上。華東院這幾年發展得特別快,特別是在新能源領域,去年整個華東院的營收是259個億,到今年年底的話,大概是400億,現在是375個億。其中400億當中將近有60%到70%來源于新能源。新能源這個板塊,我們核心的能力是在海上風電,海上風電我們總承包的合同額是500億,大概是兩年半時間全部干完。


光伏領域,我們跟十一院沒法比,我們也是劍走偏鋒,原來我們看不上光伏這個行業,非常抱歉,我們這個院是水電出身的,大水電、大基建,搞土木這種大工程,光伏主要集中在設備這個領域,設備占到了70%甚至是80%。所以設計院總感覺這一塊技術含量非常低,而且收費非常低,早幾年2、3分錢,現在是1分錢,小的院0.8折、0.5折都在做,所以設計這一塊,我們做得并不多。從去年開始,我們整個華東院的部門調整了,把新能源特別是光伏這個板塊整合在一起。這一年多時間以來,光伏大概設計在1個GW左右,主要做江浙一帶?,F在主要的總承包集中在海外,在建的項目2個GW,到今年年底1個GW的項目能夠完成,而且涉及的國家比較多,最遠的在墨西哥、阿根廷、智利,近一點的越南、馬來西亞,中東現在也是熱土,我們現在也在做大型的項目,那邊動不動就1個GW。


所以說我們光伏這個板塊的定位重點在海外,就算價格是1美分,我們還要去干。早幾年我們在風電領域投入特別大,但當時覺得光伏設計費很低,現在來看,光伏全球預計120個GW,未來150個GW,甚至更大,我們現在進來也不晚。這個市場足夠大,足夠讓大家分得其中一部分的工作,也讓我們承擔一部分的社會責任,因為確實大家需要轉型。


據說我們的央企在海外做的EPC總包的項目,反而有可能會虧損,咱們干過類似的項目嗎?


【黃春林】:確實海外項目風險非常大的,我們早幾年喜歡去東南亞,合同要求不是那么嚴,我們在巴基斯坦,合同風險也不是特別大,美洲、中東未來的風險會非常大。我們這幾年接觸下來的項目到目前為止都還好,就是今年上半年有個別項目,原來的營利大概是在2毛錢左右,后來一波漲價之后,我們華東院還是承擔央企的責任,特別是越南今年搶了一兩個項目,可能會持平的水平。


總體來說,虧本的項目幾乎沒有,因為虧本的項目會集中在大土木路橋的項目,跟土建打交道的,可控性比較差一點,跟機電設備類打交道的,特別是產業鏈都在國內的話,總體還是比較可靠的。


華為的海外策略關鍵是:本土化!

今年海外經營結果會占整體75%左右,中國占25%到30%左右


在全球化方面,華為無論是質量還是服務、產品,都是做成了一流的,你們是怎么做的?

 

【武磊磊】:華為在全球光伏,我們在看全球到底哪些國家,哪些區域適合做光伏,因為有幾個指標可以看,人口、用電量以及新能源的政策,長期的能源轉型的政策,有很多指標來看這個國家適不適合長期的做光伏。我們對這個市場的研究是持續不斷在做的,我們每年圈幾個重點的國家重點的投入,根據我們自己的研究結果來做。


然后在這些重點的市場上面,我們也希望聯合國內的合作伙伴,包括像華東院、十一院EPC和整體解決方案的廠家。海外建項目的要求是,最好能夠提供整體解決方案,所以我們也跟國內的箱變廠家一起合作,幫箱變廠家也走到海外,這也是一個合作走向海外的比較典型的例子。


華為在海外是怎么做的?因為華為并不是靠光伏把海外打開的,而是站在華為原來的基礎上做的,就是靠人一點點的打拼出來,另外就是本地化。典型的例子,今年上半年我們出不去,在1、2月份的時候,要求所有人辦簽證到海外去,簽證還沒有辦下來,海外的疫情就起來了,出不去。這就體現了在海外本地化的重要性,我們在海外市場營銷活動都沒有停,線上線下結合起來全部都在做,今年海外的經營結果會占到整體的75%左右,中國占到25%到30%左右。這是需要不斷加強的過程。

 

打價格戰的營銷策略慢慢行不通了;

晶澳今年的出貨量在14GW到18GW之間,大概增長40%


晶澳也是一個全球化的公司,從美國上市,最近走到國內市場。上市以后,晶澳重點的市場現在放在什么地方?有什么安排?

 

【劉巍】:目前來說,國內市場還是晶澳的第一大市場,除國外以外,我們將近75%左右的組件還銷往海外,在海外市場晶澳是比較均衡的。我們的美國市場、歐洲市場,還有東南亞市場基本上基本排在前三。


在全球化的布局過程中,晶澳一直把合規性放在第一位,光伏慢慢已經成為全球領導性的行業,越是這種領導性的行業,尤其是在中美之爭的國際大背景下,可能往往頭部企業會更容易遭到特殊的“照顧”,所以說合規性是我們第一個考慮的。第二個對于匯率的關注,像晶澳70%多的產品銷往海外,匯率的風險對我們也是影響非常大的。第三點,“走出去”的過程中,單純的賣產品包括打價格戰的營銷策略慢慢行不通了,可能未來中國企業抱團出海,各取所需。

 

今年的市場和去年的市場相比較,成長性如何?


【劉巍】:今年出貨量應該是比去年有比較大的增長,今年的疫情實際上是加速了光伏行業頭部企業的集中度。其實市場特別好的時候,一線品牌,頭部企業的價格往往是比較低的,可能一些中小企業的價格會更高,但市場不好的話,頭部企業的價格往往最高的,因為他要為這個行業承擔一些東西,并不是說成本高,而是維持這個行業的穩定性。


但今年的疫情,包括這一兩年,不管是組件的尺寸還是規格,以及電池的技術都發生了很大的變化,加上資本市場的助力,可以說頭部企業的集中度在今年比前兩年有一個加速整合的過程,我也相信今年出貨量全球前五名甚至前十名里面的中國企業,市場占有率比去年應該都有一個比較大的提升。我們去年出貨量大概是10.2個GW,今年大概是在14到18中間,大概是增長了40%。


上能電氣對逆變器結構做了調整;

大的組串逆變器中標已經接近2個GW


過去上能電氣在印度市場做得很不錯,中印關系受到一些影響,現在印度的市場情況如何?上市以后,我們的市場戰略有沒有重大的調整?

 

【段育鶴】:光伏行業對我們逆變器廠商來講,占比很低,整個行業幾十年發生了巨大的變化。很多人了解的,2014年把原來美國艾默生的事業部收購了。我們重新再看世界逆變器行業排行,前十名之內包括華為、陽光、上能,還有幾家光伏逆變器的企業,中國的企業已經有五家左右了,上能之前也排到過全球出貨量的第五、第六。


因為上能和其他廠商不太一樣,過去一直聚焦在國內,聚焦在央企,今年的疫情,的確是一個大反轉,首先國內光伏逆變器在向頭部企業聚集,今年的央企,主要是集采招標,我們和華為兩家拿了比較大的份額。的確國內的話,地面電站這一塊,逆變器、組件確實在向頭部企業集中。這讓我們上市之后,過了一個難關,還有比較大的增長,集中度也在提高。


再說印度,2017年我們在印度投資了第一家中國逆變器企業,今年印度冰火兩重天,但我們比較幸運,中印關系還是保持在一定的尺度之內,可控范圍之內,還有我們在班加羅爾的疫情也控制得比較好,從二三季度以后,印度工廠已經開始加班滿產了。因為印度的稅率原來是10點多,消息原來一直說印度準備要翻一倍到20%,這樣的話,像我們本地化生產本地化服務的企業反倒是一次機會。目前的話,印度工廠情況穩定,并且印度的定單逐漸在恢復。


另外是上能的整個結構,過去我們以央企客戶為主,但后續我們希望是三七的比例,或者逐漸逐漸海外要達到一半以上。我們在疫情之前計劃歐洲、中東設立公司,包括在美國也有打算。我們逆變器結構也作了調整,通過這三年上能整個產品門類達到了幾倍,大的組串逆變器中標已經接近2個GW了。接下來的話,分布式市場,尤其是歐洲市場,我們也寄予厚望,通過產品,通過市場的結構,希望能讓我們投資者滿意。

來源:國際能源網/光伏頭條




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